Šesnáctiletá Bella Swanová (Kirsten Stewart) cestuje do deštivého města Forks za svým tatínkem. Nastupuje na místní střední školu, kde je kolem ní způsoben strašný rozruch. Bella potkává krásného mladého kluka Edwarda Cullena (Robert Pattinson), který jí na první pohled učaruje. Další dny v novém domově se Bella dozvídá strašlivou pravdu o " tom divném Edwardovi". Edward je upír! Přesto se však odvážná dívka, která se do nadpozemsky krásného upíra zamilovala, nevzdává a brzy se vrtkavé přátelství stává láskou silnější než vše na světě. Edward Bellu seznamuje s jeho rodiči a později bere na baseball. To se však nemělo stát. Přicházejí další trojice upírů lačných po krvi Belly. Edward odváží Bellu do bezpečí, ale James, mladý stopař se vydavá za nimi a tvoří lest. Alice a Jasper, další členové rodiny Carlisle Cullena a Esme Cullen, odváží do hotelu a Edward se snaží zmást stopu Jamese. Ten však lest odhalí a Bellu naláká do pasti pod výhrůžkou smrti její matky. Setkají se ve starém baletním studiu. James jí ublíží, ale Edward s rodinou jí přichází na pomoc. James však Bellu kousl a předal jí do těla jed, který ji pomalu mění v upírku. Edward však najde vůli a jed jí vysaje a zabrání tedy proměně. Ta je však pevně rozhodnuta za cenu, že se stane upírkou, bude žít s Edwardem navěky. Ten však odmítne, ale ona se vzdát nehodlá. Ale není však ještě vyhráno. Bellu pronásleduje krvelačná Victoria, ale jestli bude dopadnuta, nebo bude Bella v ohrožení, se musíte podívat na další díl Twilight ságy New Moon- Nový Měsíc.
